中國(guó)城鄉(xiāng)要約收購(gòu)碧水源、嶺南股份博世科先后“入編”…今年水務(wù)行業(yè)大型收并購(gòu)案盤(pán)點(diǎn)

2022年，水務(wù)行業(yè)混改大戲基本落下帷幕，僅剩的民營(yíng)企業(yè)成員如嶺南股份、博世科、博天環(huán)境等要么“入編”，要么“入編”失敗后破產(chǎn)重整。

雖然2022年收并購(gòu)的關(guān)鍵詞不是混改，但水務(wù)行業(yè)在今年依舊有“大戲”上演，企業(yè)們努力尋求拓寬自己服務(wù)邊界，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，有的是為了消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，總之，都是為了讓自己活得更好。

下面，就跟隨北極星水處理網(wǎng)一起看看今年備受關(guān)注的水務(wù)行業(yè)收并購(gòu)案例有哪些吧！

博世科：寧國(guó)市國(guó)資委將成為公司實(shí)控人

12月27日博世科公布，公司控股股東廣州環(huán)投集團(tuán)于2022年12月27日與寧國(guó)國(guó)控、公司創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，廣州環(huán)投集團(tuán)擬將所持博世科52,198,764股、占截至2022年12月26日博世科總股本10.34%的無(wú)限售條件流通股(“標(biāo)的股份”)以及由此衍生附帶的所有權(quán)權(quán)益(包括該等股份項(xiàng)下所有附帶權(quán)益及權(quán)利)按照相關(guān)法律法規(guī)以及本協(xié)議的約定轉(zhuǎn)讓給寧國(guó)國(guó)控。根據(jù)《上市公司國(guó)有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》《深圳證券交易所上市公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)辦理指引》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)各方充分協(xié)商，此次股份轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為9.95元/股，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款的總額為51937.77萬(wàn)元。

同日，廣州環(huán)投集團(tuán)與寧國(guó)國(guó)控、公司創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)簽署《終止相關(guān)條款的協(xié)議》，就廣州環(huán)投集團(tuán)與創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)于2020年12月31日簽署的《廣州環(huán)保投資集團(tuán)有限公司與王雙飛、宋海農(nóng)、楊崎峰、許開(kāi)紹關(guān)于轉(zhuǎn)讓所持廣西博世科環(huán)?？萍脊煞萦邢薰竟煞葜煞蒉D(zhuǎn)讓協(xié)議》中第五條上市公司治理、第六條業(yè)績(jī)承諾、第八條8.1(7)項(xiàng)、第九條履約保證及上述條款涉及的違約責(zé)任的終止安排及替代補(bǔ)償方案達(dá)成相關(guān)約定。

同日，廣州環(huán)投集團(tuán)與寧國(guó)國(guó)控簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，廣州環(huán)投集團(tuán)擬將其直接持有的公司股份99,155,880股(“委托股份”、占截至2022年12月26日公司總股本的19.64%的表決權(quán)不可撤銷地全權(quán)委托給寧國(guó)國(guó)控行使，該表決權(quán)的委托期限自《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項(xiàng)下標(biāo)的股份過(guò)戶至寧國(guó)國(guó)控名下之日起至以下時(shí)點(diǎn)中的較早者：(1)委托之日起滿36個(gè)月；(2)寧國(guó)國(guó)控通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持、協(xié)議受讓或認(rèn)購(gòu)上市公司發(fā)行股份等方式持有的股份達(dá)到或超過(guò)29.9%之日。此次交易完成后，寧國(guó)國(guó)控將成為公司的第一大股東，寧國(guó)國(guó)控的實(shí)際控制人寧國(guó)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)將成為公司的實(shí)際控制人。

國(guó)中水務(wù)擬8.5億受讓北京匯源18.89%股權(quán)

12月26日，國(guó)中水務(wù)公告，公司擬受讓文盛資產(chǎn)參與重整設(shè)立的持股平臺(tái)公司31.481%的股份，受讓后公司間接持有北京匯源18.89%股份，交易金額為8.5億元。

國(guó)中水務(wù)方面表示，匯源為國(guó)內(nèi)果汁飲料知名度較高的民族品牌，北京匯源重整計(jì)劃是近年來(lái)極為難得的明星重整項(xiàng)目，此項(xiàng)目資本市場(chǎng)認(rèn)可度高，品牌含金量和可延展性較強(qiáng)。本次購(gòu)買股份將提升公司綜合盈利能力，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司目前的轉(zhuǎn)型規(guī)劃。

而在今年年初，國(guó)中水務(wù)終止了一項(xiàng)8.57億元的并購(gòu)。

國(guó)中水務(wù)3月22日發(fā)布公告稱，公司于2022年3月22日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于撤回 的議案》。根據(jù)此前公告披露，公司原擬以合計(jì)約8.57億元代價(jià)收購(gòu)鵬欣高科100%股權(quán)及鵬騰農(nóng)業(yè)100%股權(quán)。

公司在聽(tīng)取了各方的意見(jiàn)及建議后，認(rèn)為此次收購(gòu)方案還需進(jìn)一步討論與論證，同時(shí)考慮到公司轉(zhuǎn)型的謹(jǐn)慎性原則，公司決定撤回此次股權(quán)收購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

中原環(huán)保：擬以44.21億元收購(gòu)凈化公司100%股權(quán)

12月27日中原環(huán)保公布，公司擬以現(xiàn)金支付的方式購(gòu)買公用集團(tuán)持有的凈化公司100%股權(quán)，此次交易對(duì)價(jià)合計(jì)為442067.68萬(wàn)元。此次交易完成后，凈化公司將成為公司全資子公司。標(biāo)的公司是一家主要提供市政生活污水及次生污泥處理服務(wù)的市政公用企業(yè)。此次交易前后，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

該次交易將推動(dòng)解決中原環(huán)保和凈化公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，交易完成后，有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

嶺南股份實(shí)控人變更完成 新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高管履職

12月20日下午，嶺南股份2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)在東莞總部順利召開(kāi)，這是引入戰(zhàn)略投資者中山華盈產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“華盈產(chǎn)業(yè)投資”）后的首次股東大會(huì)。

火炬區(qū)管委會(huì)通過(guò)華盈產(chǎn)業(yè)投資實(shí)施對(duì)公司的控制，成為公司的實(shí)際控制人，華盈產(chǎn)業(yè)投資擁有公司22.40%股份的表決權(quán)，成為公司控股股東，嶺南股份由此成為國(guó)資控股的上市公司。

新一屆董事共同選舉陳健波為董事長(zhǎng)，尹洪衛(wèi)為聯(lián)席董事長(zhǎng)；新一屆監(jiān)事共同選舉黃慶國(guó)為監(jiān)事會(huì)主席；聘任尹洪衛(wèi)為總裁，聘任李云鵬、楊文、董先農(nóng)、鄒國(guó)威、羅霖、張平為副總裁。

重慶水務(wù)子公司39.47億元折價(jià)收購(gòu)昆明7座水質(zhì)凈化廠資產(chǎn)

11月11日，重慶水務(wù)公布，為進(jìn)一步做優(yōu)做強(qiáng)做大公司供排水主營(yíng)業(yè)務(wù)，不斷擴(kuò)大公司污水處理業(yè)務(wù)產(chǎn)能及收入、利潤(rùn)來(lái)源，公司所屬全資子公司昆明渝潤(rùn)水務(wù)有限公司(“昆明渝潤(rùn)水務(wù)”)以394708.96萬(wàn)元收購(gòu)昆明滇池投資有限責(zé)任公司名下持有的七座水質(zhì)凈化廠資產(chǎn)。

上海實(shí)業(yè)環(huán)境擬2.96億元收購(gòu)云水科技100%股權(quán)

11月3日，上海實(shí)業(yè)環(huán)境宣布，于2022年11月3日，公司間接全資附屬環(huán)投(香港)擬向云南水務(wù)(香港)收購(gòu)目標(biāo)公司云水科技100%股權(quán)，代價(jià)為人民幣2.96億元。

目標(biāo)公司持有四家項(xiàng)目公司的全部股權(quán)，該等公司主要從事經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的三個(gè)污水處理廠及一個(gè)供水廠。目標(biāo)公司目前在長(zhǎng)江三角州地區(qū)擁有三個(gè)污水處理廠項(xiàng)目及一個(gè)供水廠項(xiàng)目，總設(shè)計(jì)處理規(guī)模為16萬(wàn)噸。收購(gòu)事項(xiàng)將有助集團(tuán)提升其于長(zhǎng)江三角州地區(qū)的污水處理能力，并為集團(tuán)帶來(lái)回報(bào)。

中國(guó)建筑擬17.06億收購(gòu)中建生態(tài)環(huán)境100%股權(quán)

10月28日，央企中國(guó)建筑股份有限公司發(fā)布公告，公司全資子公司中國(guó)建筑發(fā)展有限公司擬與公司控股股東中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司的全資子公司中建創(chuàng)新投資有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中建發(fā)展擬采用現(xiàn)金收購(gòu)中建創(chuàng)新投資持有的中建生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為17.06億元。

重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)以55.86億元取得重慶環(huán)衛(wèi)集團(tuán)100%股權(quán)

10月28日，重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)簽訂收購(gòu)重慶環(huán)衛(wèi)集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以55.86億元對(duì)價(jià)取得重慶環(huán)衛(wèi)集團(tuán)100%股權(quán)。

本次交易自2021年9月啟動(dòng)，集團(tuán)成立了八個(gè)工作組全面參與，自行組織開(kāi)展了業(yè)務(wù)盡職調(diào)查，聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展了法律、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，聘請(qǐng)專業(yè)投行機(jī)構(gòu)提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，與轉(zhuǎn)讓方共同委托審計(jì)和評(píng)估機(jī)構(gòu)，前后歷時(shí)近一年。本次交易價(jià)格以評(píng)估值為基礎(chǔ)確定。

本次交易完成后，集團(tuán)合并總資產(chǎn)將突破800億元，員工人數(shù)逾1.5萬(wàn)人。集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)將從現(xiàn)有供排水、固廢、危廢等進(jìn)一步延伸至垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)、餐廚廚余垃圾處理、環(huán)境檢測(cè)監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域，大環(huán)境產(chǎn)業(yè)布局更加完善，整體實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。

中國(guó)城鄉(xiāng)部分要約收購(gòu)碧水源成功！

今年9月，中交集團(tuán)全資子公司中國(guó)城鄉(xiāng)作為碧水源的控股股東，通過(guò)要約收購(gòu)方式進(jìn)一步增持碧水源股份圓滿成功！要約收購(gòu)?fù)瓿珊?，中?guó)城鄉(xiāng)及一致行動(dòng)人合計(jì)持有碧水源1,210,485,927股股份，占碧水源總股本的33.40%。

本次交易是國(guó)內(nèi)環(huán)保行業(yè)首次由央企部分要約收購(gòu)上市公司，也是近三年來(lái)首次由央企控股股東以部分要約方式增持下屬上市公司股份，是央企控股股東支持上市公司健康發(fā)展、發(fā)揮資本市場(chǎng)表率作用的一次重要實(shí)踐。

南鋼股份：擬以21.75億元收購(gòu)柏中環(huán)境53.5674%的股份

8月1日南鋼股份公布，公司擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司持有的柏中環(huán)境科技(上海)股份有限公司199,497,394股股份，占其總股本的53.5674%，交易金額為2,175,058,671元人民幣。

柏中環(huán)境是一家從事水務(wù)領(lǐng)域環(huán)境整治的綜合服務(wù)商，主要為市政、工業(yè)園區(qū)和工業(yè)企業(yè)等提供污水處理及供水設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、投資及運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)。

此次收購(gòu)柏中環(huán)境，公司將實(shí)現(xiàn)“環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資”向“環(huán)保產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)”的轉(zhuǎn)變，加大ESG投資力度、做大做強(qiáng)環(huán)境產(chǎn)業(yè)；同時(shí)，公司熟悉柏中環(huán)境，其運(yùn)營(yíng)質(zhì)量較好且現(xiàn)金流穩(wěn)定，此次收購(gòu)將為公司提供穩(wěn)定的收益，進(jìn)一步優(yōu)化公司的資產(chǎn)回報(bào)水平。

葛洲壩生態(tài)終止受讓博天環(huán)境5%股份

6月22日，*ST博天發(fā)布公告，此前，博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東國(guó)投創(chuàng)新（北京）投資基金有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)投創(chuàng)新”）、上海復(fù)星創(chuàng)富股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)星創(chuàng)富”）與葛洲壩集團(tuán)生態(tài)環(huán)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“葛洲壩生態(tài)”），簽署了《關(guān)于博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，轉(zhuǎn)讓方國(guó)投創(chuàng)新及復(fù)星創(chuàng)富分別向受讓方葛洲壩生態(tài)轉(zhuǎn)讓公司12,533,522股無(wú)限售流通股份（占公司總股本的 3%）及 8,355,680 股無(wú)限售流通股份（占公司總股本的2%）。截至目前，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓尚未在上海證券交易所辦理合規(guī)性確認(rèn)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理協(xié)議轉(zhuǎn)讓過(guò)戶登記手續(xù)。

6月20日，*ST博天收到股東國(guó)投創(chuàng)新和復(fù)星創(chuàng)富發(fā)來(lái)的《關(guān)于協(xié)議轉(zhuǎn)讓博天環(huán)境股份的進(jìn)展告知函》以及國(guó)投創(chuàng)新、復(fù)星創(chuàng)富與葛洲壩生態(tài)三方簽署的《關(guān)于解除 的確認(rèn)函》，獲悉三方確認(rèn)并同意《國(guó)投創(chuàng)新（北京）投資基金有限公司、上海復(fù)星創(chuàng)富股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)生態(tài)環(huán)境工程有限公司關(guān)于博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》解除，轉(zhuǎn)讓方國(guó)投創(chuàng)新及復(fù)星創(chuàng)富分別終止向受讓方葛洲壩生態(tài)轉(zhuǎn)讓公司12,533,522股無(wú)限售流通股份（占公司總股本的 3%）及 8,355,680 股無(wú)限售流通股份（占公司總股本的 2%）。

江蘇省環(huán)保集團(tuán)股東調(diào)整 匯鴻集團(tuán)退出

今年6月，江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯鴻集團(tuán)”）第九屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓江蘇省環(huán)保集團(tuán)有限公司未出資股權(quán)的議案》。為全面提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)效，提高發(fā)展質(zhì)量，同意匯鴻集團(tuán)以非公開(kāi)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓持有的江蘇省環(huán)保集團(tuán)有限公司30.62%的公司股權(quán)，即對(duì)應(yīng)的公司未繳納的 15.6億元注冊(cè)資本出資額。其中，5億元出資份額對(duì)應(yīng)的9.81%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給江蘇省國(guó)金資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司（10.6億元出資份額對(duì)應(yīng)的20.81%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給江蘇高科技投資集團(tuán)有限公司。

6月9日，企查查顯示，匯鴻集團(tuán)退出江蘇省環(huán)保集團(tuán)股東之列，江蘇高科技投資集團(tuán)有限公司成為江蘇省環(huán)保集團(tuán)第一大股東。目前，江蘇高科技投資集團(tuán)有限公司持股比例為20.8090%。

中持股份變更為無(wú)控股股東和實(shí)控人狀態(tài)

中持股份公告，公司獲準(zhǔn)向長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)”)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5301.5728萬(wàn)股新股。新增股份已于2022年3月8日完成在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的登記程序。

本次非公開(kāi)發(fā)行前，公司控股股東為中持(北京)環(huán)保發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱“中持環(huán)?！?，實(shí)際控制人為許國(guó)棟。本次非公開(kāi)發(fā)行后，公司無(wú)控股股東和實(shí)際控制人，公司控制權(quán)發(fā)生變更。