中通協(xié)發(fā)布通用機械行業(yè)2022年經(jīng)濟運行情況
2023-03-17 16:15:02
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, 一、行業(yè)經(jīng)濟運行特點
, 1、產(chǎn)品產(chǎn)量增速差異較大，部分產(chǎn)品兩位數(shù)增長
, 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，通用機械行業(yè)泵、風(fēng)機、壓縮機、閥門、氣體分離設(shè)備、減變速機6種重點產(chǎn)品中，2種產(chǎn)品產(chǎn)量全年累計同比增長，其中風(fēng)機產(chǎn)量實現(xiàn)兩位數(shù)增長，其余4種產(chǎn)品產(chǎn)量全年累計同比下降。
, 從全年各月產(chǎn)量完成情況看，上半年波動幅度較大，下半年較為平穩(wěn)，11、12月份4種產(chǎn)品產(chǎn)量累計下降幅度明顯收窄。
, 2、營收規(guī)模過萬億，利潤增長顯著
, 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年通用機械行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入10194.39億元，同比增長1.42%，首次突破萬億；實現(xiàn)利潤總額794.75億元，同比增長13.22%；完成出口交貨值1383.18億元，同比增長5.66%。
, 1-12月通用機械行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額同比增速變化見下表及圖。
, 從以上圖表數(shù)據(jù)看，一季度營業(yè)收入同比增速延續(xù)了去年的平穩(wěn)態(tài)勢，符合預(yù)期。但二季度開始受疫情多點散發(fā)及市場需求不足的影響，營業(yè)收入同比增速有較大幅度回落，三季度同比增速平穩(wěn)維持在3%以上，四季度同比增速有所回落。全年營業(yè)收入同比增速為1.42%，總體處于低位波動運行。
, 在行業(yè)全年生產(chǎn)經(jīng)營增速回落的情況下，利潤總額同比增速自4月份開始逐月回升，12月末為13.22%，高于營業(yè)收入同比增速11.8個百分點。全年利潤總額同比增速保持了較好的增長態(tài)勢，顯現(xiàn)了比較好的經(jīng)濟運行效益，這得益于近年來行業(yè)加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，圍繞市場高端需求和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求創(chuàng)新研發(fā)，高附加值產(chǎn)品占比不斷提高。
, 3、主要產(chǎn)品出口穩(wěn)定增長，進口回落
, 根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年通用機械行業(yè)49個稅號主要產(chǎn)品進出口總額470.64億美元，同比增長1.77%；其中：進口151.7億美元，同比下降10.44%；出口318.93億美元，同比增長8.83%。進出口順差167.23億美元，同比增長35.23%。
, 主要產(chǎn)品進出口金額及增速見下圖。
, 2022年，隨著疫情得到控制，國際市場需求逐步恢復(fù)，通用機械產(chǎn)品的傳統(tǒng)出口市場基本穩(wěn)定，同時隨著俄烏沖突持續(xù)，美歐加大對俄制裁，拉動通用機械產(chǎn)品對俄出口增長，全年通用機械行業(yè)出口同比增速8.83%，繼續(xù)保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢。
, 2022年通用機械產(chǎn)品進口同比增速大幅下降，主要原因一是隨著國內(nèi)加強自主創(chuàng)新，不斷掌握更多核心技術(shù)，高端產(chǎn)品水平提升，替代更多進口產(chǎn)品滿足市場需要；二是近年來國內(nèi)發(fā)展增速放緩使進口需求同步下降，且在美國等西方國家強勢打壓中國的環(huán)境下，國內(nèi)經(jīng)濟建設(shè)中對裝備國產(chǎn)化的意愿顯著增強。
, 4、重點聯(lián)系企業(yè)全年波動運行，主要指標增速回落
, 據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會對行業(yè)170多家重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 2022年通用機械行業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1079.44億元，同比增長1.46%；完成工業(yè)銷售產(chǎn)值1055.62億元，同比下降0.68%，實現(xiàn)營業(yè)收入1106.64億元，同比增長2.91%；實現(xiàn)利潤總額115.49億元，同比增長9.65%；累計訂貨量1316.65億元，同比增長2.18%；應(yīng)收賬款433.98億元，同比增長8.41%。
, 重點聯(lián)系企業(yè)產(chǎn)量完成情況：風(fēng)機823.78萬臺，同比下降21.91%；泵139.62萬臺，同比下降35.00%；壓縮機80.91萬臺，同比下降24.21%；閥門54.89萬噸，同比增長2.45%；大型空分設(shè)備97套，同比增長18.29%；分離機同比增長6.95%，壓濾機同比增長2.37%；減變速機228.55萬臺，同比下降8.51%。
, 2022年重點聯(lián)系企業(yè)主要經(jīng)濟運行指標同比增速情況見下表及圖。
, 從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，重點聯(lián)系企業(yè)經(jīng)濟運行年初開局良好，二、三季度生產(chǎn)持續(xù)回落，四季度開始有所回升，至12月末工業(yè)總產(chǎn)值累計同比增速為1.46%。
, 2022年重點聯(lián)系企業(yè)也顯現(xiàn)了產(chǎn)值與營業(yè)收入增速波動較大，但利潤總額同比增長相對較為顯著的運行態(tài)勢。
, 截止2022年12月末，通用機械行業(yè)資產(chǎn)總額同比增長7.37%，產(chǎn)成品庫存同比增長1.54%；應(yīng)收賬款同比增長10.38%；營業(yè)成本同比增長0.62%、銷售費用同比下降1.67%、管理費用同比增長2.96%、財務(wù)費用下降59.82%。全年行業(yè)資產(chǎn)總額平穩(wěn)增長，產(chǎn)品庫存與生產(chǎn)同步產(chǎn)銷平衡，各項費用指標控制良好。
, 2022年通用機械行業(yè)經(jīng)濟運行雖然呈現(xiàn)明顯的波動態(tài)勢，但波動幅度不大，總體運行態(tài)勢較好。
, 二、行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展亮點
, 1、行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展勢頭仍然強勁，產(chǎn)銷大幅增長
, 通用機械行業(yè)面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境，一批重點優(yōu)勢企業(yè)堅持以創(chuàng)新帶動企業(yè)發(fā)展，抓住煉化一體化、煤化一體化和新能源等市場需求機遇，逆勢而上，實現(xiàn)產(chǎn)值、銷售和效益全面增長。
, 沈鼓集團堅持發(fā)展質(zhì)量優(yōu)先的原則，全面提升管理效能，2022年的產(chǎn)值、營業(yè)收入、利潤等多項經(jīng)濟指標都實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，透平壓縮機、往復(fù)壓縮機和核電泵等主業(yè)產(chǎn)品工業(yè)產(chǎn)值達到128億元，其核電泵公司產(chǎn)值和銷售收入雙雙超過12.2億元，改變了多年虧損狀況。
, 重泵集團不斷研發(fā)推出核電泵、隔膜泵、海上平臺注水泵等新產(chǎn)品，2022年新增訂貨15億元，增長近30%；主營業(yè)務(wù)收入11億元，增長45%，生產(chǎn)產(chǎn)值12億元，同比增長30%。并獲得國家科改示范企業(yè)、國家博士后工作站和機械工業(yè)隔膜泵工程技術(shù)研究中心。
, 超達集團2022年產(chǎn)值、利稅及出口等主要指標都有較大增長，出口同比增長為60%。企業(yè)自主研發(fā)的特種復(fù)合耐磨材料使其耐磨球閥產(chǎn)品具有更可靠的性能，在多晶硅等新能源行業(yè)得到了全面應(yīng)用，取得了較好的效益。
, 宣達集團始終執(zhí)著于工業(yè)泵閥及化工流程專用設(shè)備的耐腐蝕、耐高溫、耐磨損等新技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，自主研發(fā)了雙支撐彈性金屬硬密封蝶閥、高溫耐磨閘閥等五項新產(chǎn)品，企業(yè)2022年銷售收入增長達35%以上。
, 2、不斷突破“卡脖子”技術(shù)，重大裝備自主創(chuàng)新成果顯著
, 行業(yè)企業(yè)堅持自主創(chuàng)新，集聚力量緊抓“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)，扎實推進重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化。
, 在核電領(lǐng)域，沈鼓核電泵業(yè)公司研制的國內(nèi)首臺具有自主知識產(chǎn)權(quán)、全球最大的三代壓水堆核電技術(shù)屏蔽主泵交付用戶現(xiàn)場安裝，這對中國核電事業(yè)具有里程碑意義。上海凱泉泵業(yè)順利交付“國和一號”國核示范項目百萬千瓦核電常規(guī)島主給水泵組，進一步推進CAP1400系列主給水泵實現(xiàn)國產(chǎn)化。
, 在石油石化及煤化工領(lǐng)域，沈鼓集團新一代11萬空分軸流+離心(6+1)壓縮機已在寶豐二期煤化項目投運；150萬噸超大型乙烯“三機”完成出廠試驗，性能優(yōu)于國外產(chǎn)品；中電建上海能源裝備公司研發(fā)的國內(nèi)首臺(套)百萬千瓦超超臨界100%容量鍋爐給水泵已交付用戶；中船711所40萬噸/年苯乙烯裝置尾氣壓縮機組在茂名石化現(xiàn)場成功投產(chǎn)，成為國內(nèi)首臺特大型高溫苯乙烯裝置尾氣螺桿壓縮機組。
, 電子光學(xué)技術(shù)是國家35項“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)之一，中科院北京科儀公司的場發(fā)射槍掃描電子顯微鏡分辨率優(yōu)于1nm，達到國際先進水平，填補國內(nèi)空白，并推出半導(dǎo)體行業(yè)專用磁懸浮分子泵，服務(wù)于前沿科學(xué)研究和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
, 杭氧集團的高純氙氣獲得多個航天級用戶的認可，已為國內(nèi)多家半導(dǎo)體企業(yè)供貨，并出口日本、韓國。川空集團開發(fā)的氦液化及提純成套裝置，最大氦液化量140升每小時，氦提取率達到99.6%，液氦純度99.9999%，達到國際領(lǐng)先水平，打破國外技術(shù)壁壘，對保障我國氦資源供應(yīng)具有重要意義。
, 3、聚焦“雙碳”，氫能利用等低碳新能源領(lǐng)域不斷推出新成果
, 聚焦國家“雙碳”發(fā)展目標，行業(yè)企業(yè)加大在海上風(fēng)電、CO2捕集、儲氣庫建設(shè)、氫能利用等低碳新能源領(lǐng)域的研發(fā)和投資，并取得了多項成果。
, 中石化江漢三機廠首次推出海洋平臺增壓用大功率往復(fù)壓縮機、上海復(fù)盛壓縮機公司為最大的海上風(fēng)電項目提供了移動式雙螺桿空壓機。
, 在氫能領(lǐng)域，行業(yè)研發(fā)產(chǎn)品涉足氫液化、儲運及加氫站等多個環(huán)節(jié)。沈鼓集團中標中科液氫生產(chǎn)及儲運的產(chǎn)品訂單，項目投產(chǎn)后可達到目前國內(nèi)最大的10噸/天的液氫產(chǎn)量。此外行業(yè)多家壓縮機企業(yè)瞄準加氫站市場，競相推出加氫站用柱塞隔膜和離子液壓縮機。杭氧集團、川空集團等也積極進行氫能裝備的發(fā)展布局，著力研發(fā)氫液化工藝及配套的低溫閥門、低溫泵、膨脹機、換熱器、容器等相關(guān)設(shè)備；江蘇神通閥門股份有限公司工作壓力70MPa高壓氫氣閥門應(yīng)用于新能源汽車、加氫站。
, 在CCUS方面，杭氧集團的膨脹機和沈鼓集團的壓縮機成功用于齊魯石化全國首個百萬噸二氧化碳回收再利用項目中。重通集團首臺百萬噸級二氧化碳捕捉用制冷壓縮機成功投入運行；煙臺冰輪環(huán)境公司為國內(nèi)印染行業(yè)首個1萬噸/年CCUS項目提供了螺桿式二氧化碳增壓液化機組。
, 在儲能領(lǐng)域，沈鼓集團研制的世界首套非補燃式空氣儲能壓縮機、30Mpa等級儲氣庫用離心壓縮機等一批首臺套產(chǎn)品在用戶現(xiàn)場正式投入運行。中石化江漢三機廠為中東部最大的文23儲氣庫提供了高壓往復(fù)壓縮機，陜鼓簽約世界首臺(套)300MW級壓縮空氣儲能電站示范工程。
, 4、加大投入升級改造，不斷提高智能制造水平
, 雖近年來疫情及國際形勢對市場需求及行業(yè)發(fā)展造成一定的影響，但行業(yè)企業(yè)圍繞產(chǎn)業(yè)升級和提高智能制造水平不斷加大投入進行升級改造，國外在華企業(yè)也加大投資，顯現(xiàn)出對我國經(jīng)濟發(fā)展和市場前景充滿信心。
, 沈鼓往復(fù)壓縮機公司投資打造配套生產(chǎn)試驗基地；景津環(huán)保股份公司投資近20億元，構(gòu)建更為完整的環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)鏈；江蘇賽德力公司投資約20億實施離心機智能制造和診斷項目；上閥股份公司投資12億元建設(shè)高端智能工業(yè)流體控制設(shè)備產(chǎn)品制造項目；中大利德公司投資8.5億元新建佛山中大力德驅(qū)動科技有限公司；漢粵凈化設(shè)備公司投資建設(shè)年產(chǎn)8500臺智能壓縮氣體凈化設(shè)備項目等。
, 行業(yè)企業(yè)致力于加強信息化系統(tǒng)和智能制造的推進工作，為提升產(chǎn)品技術(shù)與服務(wù)、強化市場競爭力賦能。中核科技完成全公司ERP平臺的統(tǒng)一和數(shù)字化試驗室系統(tǒng)建設(shè)，并針對2-12″球閥的裝配泵驗區(qū)域深入推進智能制造。江蘇泰隆減速機公司MES上線成功，數(shù)字化建設(shè)再跨新臺階；杭州杰牌傳動公司推出杰牌智能傳動“131”產(chǎn)品創(chuàng)新規(guī)劃，建設(shè)杰牌智能傳動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺；濟柴動力成壓廠全新打造數(shù)字化車間，整體產(chǎn)能提高30%以上。
, 外資企業(yè)中，IHI壽力壓縮技術(shù)(蘇州)有限公司將在蘇州工業(yè)園區(qū)總投資9000萬美元建設(shè)離心壓縮機系統(tǒng)及設(shè)備生產(chǎn)基地；賀爾碧格投資1億美元在常州建設(shè)壓縮機技術(shù)中國區(qū)基地；瑞典阿特拉斯?科普柯集團，將總投資30億元的工業(yè)壓縮機業(yè)務(wù)研發(fā)制造中國總部項目布局無錫高新區(qū)。
, 5、瞄準國際需求，積極拓展海外市場
, 2022年，在復(fù)雜多變的國際發(fā)展環(huán)境下，行業(yè)企業(yè)瞄準國際需求，以過硬的技術(shù)和產(chǎn)品贏得了海外客戶，不斷拓展海外市場，取得了可喜的出口成效。
, 大功率往復(fù)壓縮機開始走出國門，沈鼓往復(fù)壓縮機公司、中石化三機分公司、神鋼無錫壓縮機產(chǎn)品分別在伊朗石油煉化項目、坦桑尼亞天然氣處理廠增壓改造項目中投入使用。
, 中化集團天華院年產(chǎn)規(guī)模300萬噸PTA裝置蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥機首次出口比利時，并承擔(dān)西班牙石油公司和BP美國工廠的供貨任務(wù)，標志著我國自主大型高端干燥設(shè)備得到國際市場認可。
, 江蘇海鷗股份公司參與的中國能源建設(shè)集團浙江火電建設(shè)有限公司“烏茲別克斯坦錫爾河1500MW燃氣聯(lián)合循環(huán)獨立電站工程”項目，是世界領(lǐng)先的高效綠色節(jié)能聯(lián)合循環(huán)發(fā)電工程。
, 三、2023年行業(yè)經(jīng)濟運行預(yù)期
, 黨的二十大報告把高質(zhì)量發(fā)展作為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)，指出要加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，更多依靠創(chuàng)新驅(qū)動，著力提高發(fā)展的質(zhì)量和水平。通用機械行業(yè)將認真貫徹二十大精神，推動行業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)中求進，實現(xiàn)更加高質(zhì)量的發(fā)展。展望2023年，市場發(fā)展環(huán)境逐步改善，但各種挑戰(zhàn)依然存在，全行業(yè)堅定發(fā)展信心，砥礪前行，將不斷提升行業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量，在國民經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮更大的積極作用。
, 2023年，隨著疫情防控政策的重大調(diào)整，因疫情因素造成的物流、人工等問題和矛盾逐步改善；為盡快拉動經(jīng)濟發(fā)展，國家宏觀調(diào)控政策加大對實體經(jīng)濟及制造業(yè)的支持，重大工程建設(shè)項目相繼開工；新一屆政府將推出更多促進經(jīng)濟發(fā)展的利好政策，釋放市場主體的活力，促進國內(nèi)經(jīng)濟較快回升。
, 從通用機械行業(yè)的重點市場看，大型煉化一體化建設(shè)項目仍保持較高的投資熱度，煤炭深加工延伸精細化工、煤化一體化項目的市場需求顯著加大，2022年獲得核準的火電機組項目約7000萬千瓦，是2021年的三倍，這些項目實施將為通用機械行業(yè)重點產(chǎn)品帶來比較穩(wěn)定的需求市場。同時，“雙碳”目標將持續(xù)帶動節(jié)能、環(huán)保市場的強勁需求，氫能、電子等新興戰(zhàn)略發(fā)展領(lǐng)域也將推動通用機械行業(yè)相關(guān)市場需求空間的提升，2023年通用機械行業(yè)市場需求不足的情況有望得到緩解。
, 但通用機械產(chǎn)品應(yīng)用市場廣泛，國家宏觀政策和重點投資對行業(yè)中低端產(chǎn)品市場需求的拉動作用有限，行業(yè)整體市場需求的回升轉(zhuǎn)暖需要一定過程。國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境仍存在諸多不確定性因素，行業(yè)企業(yè)低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、自主創(chuàng)新能力不強等固有問題依然存在，應(yīng)收賬款居高不下，原材料及配件價格波動等問題尚未得到改善，人才短缺、用工難、融資難等對中小企業(yè)群體和部分地區(qū)企業(yè)仍然是制約發(fā)展的重要因素，通用機械行業(yè)的運行與發(fā)展仍然面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。
, 綜合分析，2023年通用機械行業(yè)經(jīng)濟運行將呈現(xiàn)整體平穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計主要經(jīng)濟指標增速為5%。
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